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Entrevista con eToro Popular Investor: Ana Sarda Rodrigues

Es un placer compartir con nuestros lectores de Social Trading 101 una entrevista que hemos realizado con una de las inversores más populares de eToro, Ana Sarda Rodrigues.

¡Ana tiene más de 12,000 seguidores, 1,400 fotocopiadoras y un millón de dólares en AUM (activos bajo gestión)!. El enlace a su perfil está disponible al final del artículo, puede elegir copiar automáticamente sus operaciones a través de eToro.

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¿Cómo toma sus decisiones de inversión?

Desde una perspectiva de inversión, utilizo tanto los fundamentos como el análisis técnico para tomar decisiones. Estos dos se complementan muy bien: puede usar los fundamentos para determinar el "qué" y el "por qué", mientras observa los factores técnicos para determinar el "cuándo". Este enfoque también ayuda a despejar la mente y a desprenderse de las emociones.

Desde la perspectiva fundamental, comienza de arriba hacia abajo. Me gusta investigar megatendencias y pensar de manera innovadora para descubrir qué empresas podrían beneficiarse potencialmente de estas tendencias futuras. Actualmente, estas tendencias incluyen todo, desde la economía compartida hasta los viajes espaciales. Es importante que no se incluyan noticias, opiniones o reseñas en esta parte de la investigación. De hecho, incluso tengo una "alergia" a los analistas de valores de Wall Street y me mantengo alejado de ellos tanto como sea posible.

Cuando adquiere más experiencia en el campo de las inversiones, se da cuenta de cómo utilizar sus instintos para posiciones a largo plazo. Esto significa que a menudo soy parcial y dedico una parte de mi cartera a empresas y productos que amo y me ha impactado directamente su increíble experiencia de cliente (Apple, Starbucks, Tesla). Todavía recuerdo la primera vez que conduje un Tesla y esa experiencia cambió por completo mi percepción de toda la empresa.

Después de esa parte de la investigación, profundizo un poco más en algunos conceptos básicos sobre cómo el mercado percibe una determinada acción (precio-ganancias, tasa de interés corta) y fortaleza interna (contabilidad forense). Finalmente, reviso el gráfico e identifico a qué niveles de descuento o retrocesos me gustaría comprar a largo plazo, construyendo mis posiciones lentamente.

Para las participaciones a corto plazo, me gusta ser oportunista y escuchar lo que dicen los analistas callejeros. A menudo, para los movimientos a corto plazo, no es la lógica lo que mueve el mercado, sino el sentimiento. Si puede identificar temprano los sectores de publicidad y las acciones de crecimiento, puede lograr ganancias fenomenales con un riesgo-recompensa controlado.

Después de encontrar los sectores potenciales, miro objetivamente todas las acciones relevantes relacionadas con esa sección del mercado: acción del precio del gráfico, estructura y sentimiento general del mercado. Siempre debe ajustarse a 3 criterios:

  • Ubicación y estructura de precios favorables (máximo más bajo para posiciones cortas y mínimo más alto para posiciones largas, por ejemplo)
  • Compra / Señal de vela corta
  • Relación riesgo-recompensa favorable (> 2: 1)

Mis copiadoras a veces se quejan de que soy demasiado lento con las operaciones, pero nunca pierdo dinero esperando configuraciones de alta calidad.

datos recogidos el: 03/05/2021

¿Es usted un inversor a corto o largo plazo?

Ambas cosas. Dejame explicar.

La mayor parte de mi cartera es a largo plazo, esencialmente con una combinación de acciones de valor y crecimiento y reequilibrio ocasional. Esto incluye acciones de valor y cíclicas que pagan dividendos, por lo que todavía veo algún retorno incluso cuando los mercados más amplios enfrentan una corrección o se mueven hacia los lados. Cuando los mercados ven una acción más alcista (como la que tuvimos en 2020), me gusta centrarme en el crecimiento. Esto se debe principalmente a que en momentos como este es cuando puede duplicar sus esfuerzos a corto plazo.

También tengo activos de almacenamiento de valor (por ejemplo, existencias de metales y tenencias de criptomonedas largas) utilizando la misma lógica de investigación. Sin embargo, soy mucho más conservador con los Alts debido a sus similitudes con la burbuja de las punto.com, y todos sabemos cómo terminó. Solo unas pocas empresas prosperan al final y se convierten en empresas de tecnología sostenible.

Finalmente, entre el 10 y el 20% de mi cartera está compuesta por intercambios comerciales / posiciones a corto plazo (divisas, acciones, criptomonedas). También guardo al menos el 10% en efectivo para aprovechar las oportunidades cuando surgen.

¿Cuál sería su estrategia para reaccionar ante una caída generalizada del mercado?

Cada crisis es diferente. La forma en que abordo un cambio fundamental, como el colapso de nuestras estructuras financieras actuales, difiere de mi enfoque hacia una fase de transición, como la pandemia y sus bloqueos asociados.

El primer paso es evaluar el daño potencial. Consideremos una caída del mercado con una devaluación del 30%. Por lo general, una caída del mercado no es causada por un solo evento como piensan la mayoría de los comerciantes; en cambio, es un proceso que se desarrolla durante semanas y, a veces, incluso meses. Esto significa que por lo general tiene tiempo suficiente para reequilibrar la cartera hacia acciones cíclicas y con altos dividendos, que a menudo experimentan correcciones más leves y son lugares seguros para los inversores institucionales.

Las acciones de metales y otras tiendas de valor como Bitcoin son buenas opciones complementarias. Eventualmente, los índices en corto (y las acciones individuales en casos extremos) también pueden proteger la cartera contra daños a corto plazo y cubrir algunas pérdidas para evitar llamadas de margen.

Mantener al menos el 30% en efectivo también es importante para cuando los mercados reanuden una tendencia alcista. Aunque podríamos experimentar acciones laterales incluso durante un par de años (¡difícil de imaginar con las ganancias en los mercados actuales!), A muy largo plazo, los mercados siempre suben.

¿Se centra en los rendimientos totales o los rendimientos ajustados al riesgo en su inversión?

Siempre me concentro en los rendimientos ajustados al riesgo y los veo como absolutamente cruciales para la preservación del capital. Me gusta decir que es fácil obtener ganancias en un mercado alcista, pero es mucho más difícil mantenerlas cuando aparecen los bajistas.

¿Cuál es su inversión de mayor convicción en su cartera hoy?

Bitcoin es imprescindible en todas las carteras. He estado invirtiendo desde que alcanzó los $ 1000, pero todavía NO es demasiado tarde para saltar a largo plazo. Para ser honesto, estoy haciendo DCA con BTC todos los meses cuando está por debajo de 60K, como parte de mi plan de ahorro regular.

Actualmente estamos siendo testigos de una importante redefinición de lo que representa el "dinero", y BTC juega un papel crucial en esta transformación. Las principales instituciones ya están adoptando este depósito de valor y pronto los gobiernos también comenzarán a adquirir reservas de capital. Cuanto más dinero impriman los gobiernos para adquirir BTC en la nueva "carrera dorada", más se apreciará el precio en relación con el dólar.

Bitcoin tiene muchas ventajas en relación con otras tiendas de valor como el oro, por lo que es una jugada fundamental. Para todos los interesados ​​en el tema, hay un libro muy bueno llamado "The Bitcoin Standard" (Saifedean Ammous).

datos recogidos el: 03/05/2021

¿Cuál es la peor operación que hizo en su carrera como inversionista y qué aprendió de ella?

La manía de las altcoins enseñó a muchos recién llegados y comerciantes de pijamas (como yo) el lado oscuro de los mercados financieros y la codicia humana. Terminé con no uno, sino varios errores costosos. Sin embargo, este fue el impulso que necesitaba para comenzar a aprender la psicología detrás del comercio, ¡lo cual es realmente fascinante!

Mi principal aprendizaje de la experiencia fue tener paciencia. No será un comercio o una criptografía lo que te hará millonario. No te harás rico de la noche a la mañana; Se necesitarán varios años de disciplina, aprender de los errores y una pizca de escepticismo para generar riqueza.

¿Qué 3 consejos rápidos le daría a alguien que es completamente nuevo en la inversión?

1. No salte a comercios o inversiones solo para seguir al rebaño. Solo participe en configuraciones con un plan sólido y cúmplalo; deje que los mercados hagan el trabajo pesado por usted.

2. Tenga paciencia y resiliencia. Mantenga las inversiones como parte de su plan de ahorro e invierta religiosamente todos los meses. Dollar Cost Average (DCA) es una muy buena estrategia para principiantes, especialmente si está invirtiendo en activos volátiles como BTC, acciones de crecimiento en sectores promocionados como cannabis, comercio electrónico, negocios en la nube o vehículos eléctricos.

3. Si es nuevo en el comercio, comience por aprender sobre los niveles de soporte y resistencia, retrocesos de Fibonacci y extensiones para análisis técnico. Concéntrese en las medidas de crecimiento y valor si prefiere los fundamentos y piense fuera de la caja. Concéntrese no en lo que está viendo ahora, sino en cómo cree que se verá el mundo en 5 a 10 años. Comprender la psicología detrás del comercio es fundamental para cualquiera que quiera sobrevivir más de 2 años (la tasa de supervivencia promedio de los comerciantes minoristas diarios).

¿Cuál es su libro o libros de inversión favoritos?

Análisis técnico (J Murphy) y Negociación en la zona (Mark Douglas).

El primero te brinda todo lo necesario para poder realizar un análisis técnico básico. Esto es suficiente para el 90% de la oficios de swing harás. Más allá de eso, no hay necesidad de abrumarse con otros indicadores que a menudo simplemente reafirman lo obvio.

Este último está completamente enfocado en los sesgos comerciales y la psicología, algo que debe dominar no solo para leer los mercados, sino también para desarrollar su confianza y fortalecer su capacidad de recuperación emocional.

¿Qué cifra económica te influyó más?

Es un poco controvertido y, a veces, demasiado extremo, pero me gusta cómo piensa Max Keizer. Me ayuda a ver el futuro.

En general, Joel Greenblatt es probablemente mi inversor favorito, ya que se centra en grandes empresas que cotizan a precios de ganga. Incluso puede publicar ideas de inversión en su sitio web (www.valueinvestorsclub.com) y competir con otros por un premio mensual. También recibo varias ideas de inversión para acciones de valor de él. ¡Tiene mucho conocimiento oculto y elaborado!

datos recogidos el: 03/05/2021

¿Qué es lo que más le gusta de las plataformas de comercio social como eToro?

Es increíble experimentar cómo su mensaje puede llegar a todo el mundo e influir en millones de comerciantes minoristas. Plataformas como esta brindan a todos una oportunidad justa de prosperar como inversionistas basándose únicamente en el desempeño, no en los títulos, el género o la nacionalidad.

Por otro lado, aprendo mucho de mis inversores. Siempre hacen preguntas inteligentes, por lo que es útil comprender y analizar la razón de ser de cada operación. También me impulsa a mantenerme alerta e investigar ciertos sectores que normalmente ignoraría.

¿Cómo pueden los inversores potenciales copiar sus operaciones?

Puede copiar mis operaciones automáticamente en eToro: @nintingale

Amit Kupfer

Amit Kupfer

Amit es el fundador de Social Trading 101. Es un inversor de valor apasionado. Los "héroes" de su inversor son Bruce c. Greenwald, Peter Lynch, Philip Fisher y Warren Buffett. Copiar mis operaciones en eToro 👉 https://etoro.tw/3nA3gTb

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