免费开始使用ETORO

如何在etoro上建立股息投资组合
如何在etoro上建立股息投资组合

如何使用eToro从零开始建立股息投资组合?

股息投资组合由公司的股票组成,这些公司以现金支付的形式定期分配利润。

这些现金付款通常作为这些公司股息政策的一部分每季度支付一次,希望享受从其投资中获得稳定收入的投资者可以使用eToro平台建立由最佳股息股票组成的投资组合。

在下面的文章中,我们将指导您根据某些预定义的标准筛选公司,从头开始构建股息投资组合。

股息如何运作?

让我们从定义红利开始本节。

股息是公司以现金或发行额外股票分配给其股东的金额。

这些股息通常来自企业在给定年度内产生的收益,尽管公司也可以选择分配股息,即使它们在给定年度内遭受了损失–在这种情况下,他们将从保留的收益库中提取资金。

现在您知道什么是股息,您如何确定哪些公司最适合成为您的股息投资组合的一部分?

在下一节中,我们将介绍一种简单的方法,您可以通过对这些公司的过去财务业绩进行基本分析来筛选这些公司。

如何找到建立股息投资组合的最佳公司?

首先,让我们定义我们将用来确定要纳入股息投资组合的公司的指标。

这些指标是:

  • 股息收益率。
  • 股利支付率。
  • 股息覆盖率。
  • 股息增长。
  • 业务的历史盈利能力。
  • 对业务的定性评估。

同时,这是每个指标的详细定义,以及在选择组成股息投资组合的公司时应寻求的潜在目标。

股息收益率

可以通过将LTM(最近十二个月)的股息除以股票的当前市场价格来获得股票的股息收益率。

该收益率用百分比表示,它表示每投资100美元,您将以股息的形式获得多少美元。

尽管您可能会倾向于选择股息收益率最高的股票,但请记住,只要股票的收益率异常高,市场就会怀疑这种股息将继续按原样支付的可能性。不远的将来。

另一方面,也可能是暂时的低迷可能压低了股票的市场价格,在这种情况下,您必须详细分析业务,以查看这种低迷是否因公司业绩的恶化而合理。基本面与否。

您可以通过单击股票个别页面的“统计”部分,在eToro上查看股票的股息收益率。 不用说,越高的越好,只要该股息被认为是可以持续的就可以了。

../../../Desktop/Screen%20Shot%202021-03-10%20at%201.22.30%20PM.p

股利支付率

股利支付率表示以股利形式分配的公司年度利润的百分比。

成熟的公司倾向于提供更高的支付比例,而需要大量资本来保持增长的早期企业往往分配的利润比例要低得多。

从30%到60%的比率可能被认为是“健康的”,具体取决于业务所处的阶段及其资本要求。

股息覆盖率

股息覆盖率是通过将公司的自由现金流量除以未来十二个月或过去十二个月应支付的股息金额而得出的,具体取决于分析师的首选方法。

该指标告诉我们的是,在此期间,公司所产生的自由现金流支付了股息支付的次数,这可以很好地衡量股息的潜在稳定性。

通常,比率大于1.5可以认为是健康的。

股息增长

关于公司股息稳定的一个积极信号是,每年分配的绝对数量都有所增长。

这表明该公司的盈利能力正在增长,或者该公司最近扩大了其派息比率。

业务的历史盈利能力

在过去五年左右的时间里一直保持着良好的盈利增长记录的企业应该能够随着时间的推移保持或增加其股息支付–在预期的股息股票中寻找积极的一面。

业务定性评估

除了上面提到的所有定量指标外,分析业务所在行业的状况以确保当前的股息在不久的将来可持续是非常重要的。

我们可以以烟草业为例。 尽管红利多年来一直相当稳定,但是一旦法规严格并且消费者出于健康考虑开始减少吸烟,大型烟草公司的盈利能力就受到了损害,结果,其红利随着时间的流逝而大幅削减。

有没有一种方法可以轻松筛选符合这些条件的公司?

使用上述条件筛选公司的一种可能方法是使用股票筛选器,例如 金融可视化.

通过他们的网站,您可以轻松筛选股票,以筛选出股息投资组合的潜在候选人。 完成此操作后,如果这些过滤器没有您想要的那么详细,则可以对其进行单独分析–这将是完善潜在股息存量清单的最后一步。

拥有最终名单后,您可以注册eToro购买这些股票,并且可以不时地重新平衡您的投资组合。

最后,最好注意这些公司的状况,以确保它们符合您为股息投资组合设定的标准。

>>了解eToro如何向您支付股息>>

最好的运气!

亚历杭德罗·阿里切(Alejandro Arrieche)

亚历杭德罗·阿里切(Alejandro Arrieche)

Alejandro是一位金融作家,在财务管理和财务分析方面拥有7年的经验。 他撰写有关经济学,金融,投资和房地产的技术内容。 他最喜欢的主题是价值投资和财务分析。

单击要分享的图标:

在Facebook上分享
分享到Twitter
分享到LinkedIn

加入协会 数千 其他人获得每周职位。

您可能还喜欢

PI排名